2022第六届天津国际餐饮食材展览会

2022第二届中国(天津)预制菜产业展览会

2022年11月2日-4日 |   天津梅江会展中心(友谊南路18号)

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海底捞作为餐饮业的代表,真的从学不会变成了烂大街的生意吗?

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发表时间:2021-12-13 09:46
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2022天津餐饮展火热报名中!!!

不构成任何投资建议,纯粹分享数字和看法,有意见的讨论区留言。

海底捞最近新闻不断,以前是因为热情到变态的服务出名,现在则是因为创始人宣布从因为yq逆向开店,到关店300家,约20%。

海底捞作为餐饮业的优等生,从以前的学不会,到现在危机重重,到底还行不行呢?

有人说以前海底捞是因为国人喜欢服务,现在则喜欢自由私密空间。打个比方,就是一个快饿死的人需要的是大鱼大肉,而习惯了山珍海味的人则喜欢返璞归真,吃点简单的小菜。

有人说它的对手巴奴火锅实在比海底捞好吃太多,宁愿一个人排队也要去吃,而海底捞至今已经没有什么可以让人一口入魂的菜品。

有人说火锅作为资本的围猎场,不断驯化食客的胃,最终让食客在选择餐品的时候,没有别的选择。

这么一看,不但海底捞,甚至火锅餐饮的罪过实在太大了。

那以前为什么海底捞能够获得那么高的估值呢?是海底捞变了还是看海底捞的眼光变了?

从行业也就是赛道上说,餐饮比高科技的好处就在于,只要不扩张,这家店就可以持续地产生效益,而不用像芯片厂或者液晶厂一样不断地进行融资和投资新产品,才能维持利润。

简单来说,餐饮业赚的是真钱,而那些厂赚的是一堆厂房是假钱。

巴菲特以前说不要买轮子上的股票,也是同样的道理,甚至还有老先生自己栽过的航空业的坑,都是如此。

赚了钱就必须买大量新设备,否则就会被同行挤下去,但买了新设备每年又是大量的折旧,折腾来折腾去,只能成就一个大企业和企业家,对于股东是绝对不友好的。

即使勉强赚点钱,出一个事故,或者选错了技术路线,甚至像现在这样遇到天灾,几年的利润直接归零。作为股东,别指望企业能够带来多少钱,只能指望韭菜互割。

海底捞自己承认,多开店并不能像互联网企业那样让自己的成本无限降低,那为什么一定要在yq未稳的时候,疯狂开新店呢?

海底捞在以前翻台率5的时候, 单店投资成本在800-1000w,包含装修和一定的运转费用,剩下的就可以自己养自己,大概一年回本,也就是说单店的收益每年在1000w左右。

以前从中国的城市数量估算海底捞的店数上限,大概是3000家。每家店估1个亿,pe不过10,所以海底捞的3000亿估值就是这么来的。

记得以前麦当劳还是kfc的特许经营,大概也是这么个算法,先是直营养店,等流水稳定了后转让出去20年经营权,前10年回本,后10年翻倍。

可以看出,海底捞想要成长,除了提高翻台率,但5的翻台率不但客人排队累,员工工作也累,所以只能多开店。

而在yq的时候,很多好位置都空出来了,海底捞作为商场的流量担当, 自然可以以更优惠的价格拿到租约,这个时候不开店难道要等到yq结束,消费复苏的时候跟同行们抢着抬价吗?

作为能从股市以极低成本融资的企业,自然会选择烧钱扩张。只可惜,张勇没赌对。

再看上海机场当时的预测,乐观到2023年恢复流量,悲观到2025年恢复,就比较客观。甚至因为yq的反复,现在大家都趋于保守,有钱的也不太敢消费,谁知道明天会不会失业呢。所以今年甚至有点恶化了。

当然,现在关店300家,粗粗一算,30个亿左右没了,但剩下的,应该是这次扩张中留下的优选位置,可以慢慢养店。

火锅作为海底捞的**曲线,可以暂时等待复苏,不省心的反而是第二曲线那些杂七杂八的产品。

虽然一家店花不了多少钱,但是确实耽误时间和精力,只能凸显管理层的没有想象力和无能为力。

在这个只有吃饭才需要出门的网络时代,海底捞已经作为社交聚餐必需品占领了一部分人的心智,而不是吃饭。

现在围绕吃饭做文章,实在是有点乱点菜谱了。

最后,除了那本太出名的学不会的书外,推荐《海底捞店长日记》也可以阅读一下。

2022天津餐饮食材展将于5月13日-15日在天津梅江会展中心举办,届时诚邀参加,

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